A Vale informou a assinatura de contrato vinculante de venda dos ativos de minério de ferro, minério de manganês e logística no Sistema Centro-Oeste para a J&F Mineração, controlada pela J&F Investimentos.
Pelos termos acordados, o enterprise value da transação é de cerca de US$ 1,2 bilhão para um conjunto de ativos que contribuiu com US$ 110 milhões de EBITDA ajustado para a Vale em 2021. No fechamento da transação, a Vale receberá cerca de US$ 150 milhões, além de transferir ao comprador as obrigações relacionadas aos contratos logísticos de take-or-pay, sujeito à anuência das contrapartes aplicáveis, e demais passivos existentes no conjunto de ativos das referidas sociedades. O comprador também assumirá as operações com todos os funcionários do conjunto de ativos.
Segundo a mineradora, a conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Cade, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e demais autoridades regulatórias competentes.
Por fim, a Vale explicou que a venda do Sistema Centro-Oeste, que produziu, em 2021, 2,7 Mt de minério de ferro e 0,2 Mt de minério de manganês, está em linha com a estratégia da companhia de simplificação de portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento.
