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Termômetro do Mercado: Articulação política, bancos e Petrobras sob holofotes

O primeiro pregão desta semana indica maior apetite global dos investidores, mas permanece no pano de fundo o fechamento de atividades em várias regiões pelo mundo, com o objetivo de conter uma segunda onda de contágio da COVID-19. Aqui a expectativa é de um jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, para tentar reaproximar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com a imprensa, senadores e ministros do TCU tentam levar Guedes a desinterditar o debate sobre a reforma tributária e, por outro lado, fazer com que Maia aceite alguma tributação extra para financiar a desoneração da folha e o programa de renda básica. O ministro da Economia teme o protagonismo do presidente da Câmara na reforma tributária.

O Estadão, por sua vez, conta que deve ser divulgada hoje a estimativa oficial de alívio da carga tributária da população de menor renda, principalmente em famílias que ganham até R$ 89 por pessoa, após criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em substituição à PIS e à Cofins. Já os brasileiros que ganham acima de R$ 5 mil por pessoa devem ter o maior aumento relativo da tributação.

A intenção dos técnicos é trazer um foco novo de discussão sobre a unificação de tributos sobre o consumo, até agora centralizada nos impactos sobre as empresas.

No plano corporativo, as educacionais voltam ao radar com o fim do prazo, amanhã (6) para Ânima e Yduqs entregarem suas propostas para aquisição da Laureate, segundo reportagem do Valor Econômico. Inicialmente, o entendimento do mercado era de que as ofertas poderiam ser entregues no dia 13. No entanto, essa é a data em que vence o prazo para a Laureate exercer seu direito de receber propostas de terceiros (“go-shop”).

Segundo a reportagem, as ofertas de Ânima e Yduqs serão analisadas nos dias 8 e 9, quando a Laureate realiza sua reunião de conselho. Esses materiais serão encaminhados, em 12 de outubro, à Ser Educacional, que tem o direito de fazer uma contraproposta. Caso tenha interesse, a companhia de Janguiê Diniz tem dez dias para entregar suas novas condições de aquisição.

Entre os bancos, o Bradesco anunciou internamente, na última sexta, uma reestruturação da área de atacado, com a eliminação de dois níveis hierárquicos. Em paralelo, o chefe da área de banco de investimento, Alessandro Farkuh, pediu seu desligamento da instituição. O banco estaria buscando um substituto no mercado.

O Banco Inter, por sua vez, pode fazer uma reorganização societária no próximo ano para acelerar seu crescimento em serviços não-bancários, como o comércio eletrônico, segundo o Valor Econômico. A instituição vai colocar as áreas de negócio debaixo de uma nova holding que será criada. Além disso, utilizará parte do R$ 1,2 bilhão que captou em follow on para aquisições nas áreas de shopping virtual e plataforma de investimentos.

Petrobras

A peso-pesado do Ibovespa, Petrobras, continua em meio às mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Na sexta passada, a Corte tomou decisão favorável à companhia, na sexta-feira (2), em mais uma ação que questionava o programa de venda de ativos da companhia. O Supremo considerou, por maioria de votos, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5942/DF) que questionava o Decreto 9355/2018 da Presidência da República. Esse decreto prevê que “as contratações de bens e serviços efetuadas pelos consórcios operados pela Petrobras ficarão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, hipótese em que não se aplica o procedimento licitatório, observados os princípios da administração pública previstos na Constituição”.

Um dia antes, o STF autorizou a alienação de refinarias. Hoje, manteve regulação que permite à estatal vender áreas exploratórias e campos produtores de petróleo e gás sob sua concessão e também contratar bens e serviços como se fosse uma empresa privada, sem licitação.

Em relação ao seu plano de desinvestimento, a Petrobras informou que, por meio de sua controlada indireta Petrobras Uruguay Sociedad Anónima de Inversiones (Pusai), acertou a venda da totalidade de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA), no Uruguai, para o Grupo Disa por US$ 61,70 milhões.

No caso da Vale, embora o minério de ferro não esteja sendo negociado no porto de Qingdao, devido a feriado na China, os American Depositary Receipts (ADRs) da mineradora sobem 3% no pré-mercado de Nova York.

Cena Externa

Lá fora, após notícias sobre o tratamento e o estado de saúde do presidente americano Donald Trump predominarem nas manchetes do final de semana (ele pode ter alta ainda hoje), agora ganha relevância a decisão da administração da cidade de Nova York de fechar as escolas públicas e o comércio não-essencial nos distritos de Brooklyn e Queens. A iniciativa visa conter a propagação do novo coronavírus, após uma alta substancial nos casos de COVID-19 ao longo da última semana.

Paralelamente, a corrida presidencial avança e chama atenção dos investidores. O candidato democrata Joe Biden lidera a corrida à Presidência dos Estados Unidos com 53% das intenções de voto, contra 39% do republicano Donald Trump, segundo a nova pesquisa do Wall Street Journal/NBC News, divulgada neste domingo. É a primeira vez que o presidente norte-americano obtém menos de 40% das intenções.

A agenda internacional também é intensa esta semana com destaque para a divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira, e um discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, na terça-feira. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) também divulga a ata da sua mais recente reunião de política monetária, na quinta-feira, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga relatório para perspectivas da economia global, na quarta-feira.