A Simpar informou que sua controlada Original Holding (AUTOMOB), celebrou contrato visando à aquisição de 100% das quotas de emissão da Hamsi Empreendimentos (Grupo Green), holding que controla as operações de concessionárias da Volkswagen, Peugeot e
Citröen do Grupo Green.
Segundo a companhia, a aquisição do Grupo Green fortalece o posicionamento da AUTOMOB no segmento de veículos leves na cidade de São Paulo, por meio da adição de 9 lojas ao portfólio da AUTOMOB, sendo 4 da Volkswagen, 3 da Peugeot e 2 da Citröen.
De acordo com o documento, a transação irá adicionar R$ 418 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, totalizando R$ 4,6 bilhões com base no ano de 2021, considerando os resultados realizados da UAB Motors, Sagamar, Autostar e do Grupo Green, os quais ainda não foram incorporados no resultado da AUTOMOB.
Por fim, a companhia explicou que o Grupo Green foi avaliado a R$ 128 milhões de Enterprise Value, o que, considerando a Dívida Líquida da Transação de R$ 29 milhões, resultou em um Equity Value de R$ 99 milhões. O pagamento será realizado 80% em dinheiro e 20% em ações de emissão da AUTOMOB, o que resultará, após a consumação da Transação, em uma participação conjunta da Família Saddi, atuais quotistas do Grupo Green, equivalente a 1,62% capital social da AUTOMOB.
