A Minerva informou que a sua subsidiária Minerva Luxembourg concluiu uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão. A emissão teve demanda superior a 2,3 vezes à oferta. Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 4,375% a.a.
Segundo o comunicado, a emissão faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, cujo objetivo é o de alongar o perfil da dívida e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia , e será utilizada no processo de recompra das Notes 2026, que possuem cupom de juros de 6,500% a.a.
