A JBS informou a emissão de US$ 2 bilhões em títulos de dívidas no mercado internacional. Sendo, US$ 1 bilhão em notas sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano e cupom de 2,5% ao ano, com vencimento em 2027. E outro US$ 1 bilhão foi em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes, atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa, com valor de face de US$ 98,709, yield de 3,146% ao ano e cupom de 3,0% ao ano, com vencimento em 2032.
A JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company.
