O Grupo Soma pretende realizar seu IPO com a emissão de 136,4 milhões de novas ações, visando levantar R$ 1,4 bilhão, se considerado o ponto médio do intervalo de preço indicativo no prospecto. Segundo a empresa, o uso dos recursos da oferta irá se dividir em: 47% para M&A, 24% para pagamento de dividendos, 14% para amortização de dívidas, 7% para reforma e abertura de lojas, além de investimentos em projetos de TI e omnicanalidade com o restante do valor. O prazo de reserva dos papéis vai até segunda-feira e o preço será fixado por meio de processo de bookbuilding, com data final em 29 de julho. Existe lock-up de 90 dias para investidores private e de 45 dias para investidores de varejo.
