O Grupo GPS quer realizar seu IPO com a emissão de 90,2 milhões de novas ações por meio da oferta primária e 90,2 milhões de propriedade dos acionistas atuais na oferta secundária. A faixa indicativa de preços está entre R$ 13,00 e R$ 15,50 com um ponto médio de R$ 14,25. Com base nesse último valor, oferta é estimada em R$ 2,6 bilhões. Na hipótese da colocação dos lotes adicional e suplementar, a quantidade em circulação passará a 385,2 milhões de ações, o que representa 57,7% do capital. A empresa, ao longo de quase 60 anos de história, consolidou-se como um dos maiores provedores de serviços de segurança e facilities por meio do crescimento orgânico e principalmente inorgânico. Acreditamos que o grupo tem um interessante potencial de crescimento e consolidação de mercado com um nível de rentabilidade bastante atraente.
