A companhia anunciou oficialmente o follow-on comentado em matéria no Valor divulgada no início desse mês. A oferta restrita é composta por uma parcela primária de 52,4 milhões de novas ações (equivalente a R$ 750 milhões considerando o último fechamento) e secundária de 10,7 milhões de ações (equivalente a R$ 153 milhões considerando o último fechamento), valores em linha com a notícia veiculada. Os acionistas vendedores são o GIF V PIPE FIP e a Petros que atualmente possuem menos de 5% do capital social da companhia cada. O valor por ação será definido no dia 7 de abril e o início das negociações das novas ações será em 11 de abril. Segundo a companhia, os valores captados serão utilizados para seu crescimento, incluindo a possibilidade de aquisições, desenvolvimento de projetos greenfield e joint ventures, investimentos para o desenvolvimento de novas tecnologias e reforço de capital de giro. Acreditamos que os recursos captados com a oferta deverão ser utilizados para acelerar o crescimento da companhia em mercados mais maduros, sendo uma dessas frentes a internacionalização da recém adquirida Nakata. Apesar de acreditarmos que o processo de internacionalização do grupo Randon através de movimentos inorgânicos deverá ser concentrado em outros segmentos que não os de Fras-le, não descartamos essa possibilidade.
