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Azul recebe proposta de financiamento do BNDES

A Azul recebeu da BNDESPAR e um sindicato de bancos uma proposta, sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no âmbito  do  Programa  Emergencial  de  Apoio  aos  Setores  atingidos  pelos  efeitos  da  crise decorrente da pandemia do COVID-19.

A Proposta encaminhada  prevê  uma  oferta  pública  de  um  instrumento  financeiro  híbrido  com objetivo de captar  no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de: (i) debêntures simples  e  (ii)  bônus  de  subscrição,  cujos  valores  serão  determinados  através  do  processo  de bookbuilding  da  oferta.  Prevê  também  que  a  BNDESPAR  seja  o  investidor  âncora  podendo subscrever  até  60%  da  oferta  enquanto  os Bancos prestarão  garantia  firme  de  até  10%  da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública.

Por sua vez, levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da Companhia, ambas  mais  favoráveis  do  que  inicialmente  estimado,  o  Conselho  de  Administração  da Azul analisará  a  proposta  da  BNDESPAR  juntamente  com  outras  alternativas  de financiamento disponíveis.