Em fato relevante divulgado na noite de ontem, a empresa informou sobre a conclusão da repactuação integral de suas dívidas com vencimento em 2021. Com uma emissão de debêntures, a empresa captou mais R$ 530,7 milhões em seu caixa, que se somam ao aumento de capital privado de R$ 99 milhões, além da rolagem de uma dívida de R$ 80 milhões com Safra e BTG, e uma nova linha de crédito de R$ 70 milhões com a CEF. Pelas estimativas colocadas pela empresa no documento, sua estimativa é encerrar o ano de 2021 com um índice de dívida líquida/ EBITDA significativamente abaixo das 3,2x apresentadas em 2020. Outro destaque é o aumento do prazo médio do endividamento, que vai de 11,5 meses no final de 2020 para 19 meses hoje. Uma vez que além da troca recente do management, e início de uma revisão estratégica do negócio, o endividamento era também um ponto de atenção da Valid.
