A Petrobras anunciou que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF) pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado.
Segundo a petroleira, os títulos terão vencimento em 10 de junho de 2051 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
A Petrobras também anunciou o início de uma oferta de recompra pela PGF, estando limitada ao montante total dispendido de US$ 2,5bilhões.
De acordo com o comunicado, a ideia é recomprar os bonds com vencimento em 2050, que pagam juro de 6,750%, e dos quais existem US$ 1,467 bilhão em circulação no mercado; bonds 2030 que pagam juro de 5,093% com US$ 3,06 bilhões em circulação no mercado; bonds 2024 (juro de 6,250% e US$ 774,4 milhões em circulação); bonds 2025 (5,299% e US$ 1,061 bilhão em circulação); bonds 2049 (6,9% de juro e US$ 1,743 bilhão em circulação); e bonds 2040 (6,875% de juro e US$ 983 milhões em circulação).
