A Arezzo (ARZZ3) anunciou hoje a aquisição da Paris Texas, companhia italiana fundada em 2015 e que atua na criação, produção e comercialização de calçados femininos de luxo. A transação seguirá as seguintes etapas: (i) aumento de capital da Paris Texas, mediante a subscrição e integralização pela ARZZ Itália, em dinheiro e à vista, de novas quotas representativas de 26% do capital social, no valor total de 10 milhões de euros (R$ 54,5 milhões) e (ii) a aquisição de quotas de titularidade da Baltimora, representativas de 39% do capital social da Paris Texas, pelo valor total, em dinheiro e à vista, de 15 milhões de euros (R$ 81,6 milhões). Nessas condições, a Paris Texas foi avaliada com um EV de 38.5 milhões de euros (R$ 209 milhões), resultando num múltiplo de 1,9x receita e 11x Ebitda 2022. Com a operação finalizada, a ARZZ Itália passará a deter 65% do capital social total da Paris Texas e a ser sua controladora. Os fundadores permanecerão como diretores executivos na companhia pelo menos até o final de 2027. Ainda, desde que determinadas condições já estabelecidas, tanto a ARZZ Itália como a Baltimora poderão exercer opções de compra ou venda, possibilitando que a ARZZ Itália passe a deter até 100% do capital da Paris Texas.
30 de novembro de 2023
