A companhia lançou a oferta pública de distribuição secundária de ações com esforços restritos para se adequar às regras de free float do Novo Mercado. A oferta consistirá em 34 milhões de ações (5,7% do total de ações) e pode ser acrescida em até 28,9 milhões de ações (+85%), atingindo até 10,5% das ações totais da companhia. O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais locais e no exterior. O montante total da oferta restrita, com base no preço de 01 de abril de R$ 19,93, seria de R$ 677,6 milhões sem considerar as ações adicionais e as ações suplementares. Considerando estas, a oferta totalizaria R$ 1,4 bilhão. A Oferta será realizada exclusivamente para investidores profissionais em conjunto com os investidores institucionais estrangeiros. A fixação do preço por ação é esperada para ocorrer em 06 de abril de 2022 e o início da negociação das ações objeto da oferta restrita na B3 pelos investidores institucionais em 08 de abril de 2022 e a liquidação em 11 de abril de 2022. Por meio deste comunicado, a companhia formaliza a intenção da oferta pública anunciada semana passada, dando mais detalhes e prazos para a oferta. Desde o anúncio sobre a intenção da realização da oferta em 30 de março, as ações da companhia já sofreram queda de 4% e devem continuar pressionadas até a definição do preço das ações na oferta.
